Cómo hacer un presupuesto en PDF desde el teléfono

Para qué sirve un presupuesto

Un presupuesto es tu propuesta por escrito antes de vender: qué vas a entregar, cuánto cuesta y en qué condiciones. Sirve para dos cosas. Al cliente le deja claro lo que va a recibir. A ti te protege cuando, semanas después, alguien recuerda un precio distinto.

Un mensaje de WhatsApp que dice «te sale en 80» no es un presupuesto. No dice qué incluye, hasta cuándo vale ni en qué moneda se paga.

Lo que tiene que llevar

1. Los datos de tu negocio: nombre, RIF si lo tienes, teléfono y cómo contactarte.
2. Los datos del cliente: a nombre de quién va.
3. La fecha y hasta cuándo vale. Sin fecha de vencimiento, un presupuesto de hace tres meses te lo pueden reclamar hoy.
4. Cada producto o servicio en su línea, con la cantidad y el precio de cada uno. Un total sin desglose invita a regatear a ciegas.
5. La moneda. Si cotizas en dólares y aceptas bolívares, dilo, y di a qué tasa.
6. Las condiciones de pago: si pides un adelanto, cuánto y cuándo se paga el resto.
7. El tiempo de entrega y la garantía, si la das.
8. El total.

Si cotizas en dólares y cobras en bolívares

Escribe la regla en el presupuesto, con estas palabras o parecidas: «Los montos en bolívares se calculan a la tasa oficial del BCV del día del pago». Con esa línea evitas discutir con qué tasa se saca la cuenta cuando el cliente paga una semana después.

No escribas el monto en bolívares como si fuera fijo, salvo que el pago sea el mismo día. La tasa de hoy, con su fecha, está en Dólar BCV hoy.

Errores que salen caros

• No poner hasta cuándo vale. Es el que más cuesta.
• Olvidar lo que no incluye. Si el transporte o la instalación van aparte, tiene que estar escrito.
• Mandar una foto de una hoja escrita a mano. Se lee mal y se ve poco serio. Un PDF se abre igual en cualquier teléfono.
• No guardar copia. Si el cliente vuelve en un mes, tienes que poder encontrar lo que le ofreciste.

Presupuesto y documento de venta no son lo mismo

• El presupuesto va antes: es lo que propones.
• El documento de venta va después: deja constancia de lo que se vendió.

Ninguno de los dos es un documento fiscal. Sirven para ordenar tu negocio y para que tu cliente tenga un papel claro; no sustituyen a tu máquina o sistema fiscal.

Hacerlo en PDF desde el teléfono con SALOMON MONEY

En SALOMON MONEY el presupuesto no se arma desde cero cada vez:

1. Cargas una vez los datos de tu negocio. Salen en el encabezado de cada documento.
2. Guardas tus clientes y tus productos con su precio. La próxima vez solo los eliges.
3. Dejas lista la plantilla de tus documentos, con tus términos de garantía. La cambias cuando quieras.
4. Armas el presupuesto eligiendo cliente y productos.
5. Sale el PDF, listo para compartirlo con tu cliente.

Además, si tienes tu página en SALOMON LINK, cada pedido que te llega por WhatsApp queda guardado en MONEY como presupuesto, sin que tengas que escribirlo.

Cuánto cuesta

Los presupuestos y documentos de venta son parte del espacio de negocio de MONEY, que viene desde el plan Plus: US$9,99 al mes, que se pagan en bolívares con pago móvil, con hasta 100 documentos al mes, 100 productos y 100 clientes. Con Pro (US$19,99 al mes) o superior no hay esos topes. Lo personal de MONEY viene con el plan gratis.